大家好，今天要進入odoo模組開放學程的第一個應用程式：銷售管理模組

今日的教學大綱，會先帶一下從安裝好odoo伺服器直到安裝第一個應用程式的流程

並進入到今天的主要內容：銷售管理模組

今日的課程大綱如下：

1. 建立一個新的資料庫/設定odoo伺服器主密碼

2. 至應用程式頁面安裝模組

3. odoo銷售模組設置/功能說明

4. odoo銷售模組日常運作流程

我們就進入今天的課程吧!

1.建立一個新的資料庫/設定odoo伺服器主密碼

(1)於完成odoo伺服器的安裝後(註1)，進入odoo會如下圖1畫面

  輸入以下資料建立資料庫：

   A.Master Password：此為伺服器的主密碼，若沒有設定將不會出現

   B.Database Name：資料庫名稱，資料庫名稱限制如下：

     I  .不可包含空白，且開頭需要為英數字符(如abc、ABC或012)   

     II .下底線(_)及連結號(-)可以用於資料庫名稱，但不可為資料庫名稱的開頭

     III.資料庫名稱於此伺服器中不可重複

   C.Email/Password：作為該資料庫啟用的第一個帳號，該帳號同時為唯一之超級使用者(admin)帳號

   D.Language/Country：該資料庫的使用語言及地區別，可設定可不設定，設定後會直接導入該地區別的在地化文件(註2)

   E.Load demo data：若勾選會導入demo資料，只有在對外demo的資料庫才需選擇

(2)設定odoo伺服器主密碼

於建立好資料庫後，就可以進入到資料庫安裝模組化面，

但在安裝模組之前，建議先設定odoo伺服器的主密碼(重要!)

點選右上角logout，於登出資料庫後，於點選"管理資料庫"按鈕後，

如下圖2畫面中，選擇"Set Master Password"即可設置伺服器主密碼

伺服器主密碼將會用於資料庫的新增(Create Database)、備份(Backup)、複製(Duplicate)、刪除(Delete)等功能(如圖3)

2.至應用程式頁面安裝模組

於進入資料庫後，初始畫面會進入APPS的頁面中(如下圖一)，

與此可以看到許多的應用程式可供安裝，

點選"Sales"中的"install"即可安裝。

等待10-30秒後，即安裝完成。

安裝完畢後，再依左方影片流程就可以載入語言了

目前在官方第10版的odoo中，有超過60種語言

(雖然各個語言的翻譯完整度不一，如正體中文...只有約5%)

同時將系統的介面說明如下圖2~3

3.odoo銷售模組設置/功能說明

odoo10在銷售模組的功能設置整合在路徑：銷售/配置/設定之中

相關可以設定的內容如下圖1~4

分為：產品、定價、報價單&銷售、客戶等四類

相關的細節內容會於未來文章中陸續說明。(註5)

4.odoo銷售模組日常運作流程

odoo銷售模組日常會執行的各種建立及建單作業，

可再分類為建立資料檔以及日常運作流程兩種：

   A.建立資料檔：包含建立客戶資料以及建立銷售產品

   B.日常運作流程：

       報價單-->列印報價單-->確認銷售-->轉銷售訂單-->建立銷售發票

透過以下個案及影片進行流程展示：

STEP1 建立客戶：

odoo於建立客戶不同於其他系統需要繁瑣的編號流程，輸入名稱便可以直接創建。

而於客戶主檔可依其需求設置更細項的內容，如該客戶所對應的會計實帳戶、客戶等級、稅務進階設定

而在聯繫人&地址頁簽中亦可依需求增加聯絡人、發票地址、送貨地址等等內容

個案範例：

  客戶名稱：麥克

  地址：台灣台北市中正區羅斯福路一段一號

  電話：0800-000888

  EMAIL：mike@example.odoo(設定後，於報價單/銷售訂單發送時，即可依此mail進行訂單發送)

  稱謂：先生

  語言：正體字(於此設定將與後續列印之報價單、銷售訂單以及系統自動往來信件使用語言相關)

  內部備註：白金級VIP

  內部參考：於此設定可供查詢的客戶代號，亦可不進行設定

  銀行帳戶：可於此設定客戶經常往來銀行帳戶，便於後續銀行對帳(需有會計權限)

  付款條款：15天

STEP2 建立產品：

odoo系統於建立產品時亦無須進行編號即可創建，

在產品主檔(註4)中可依其需求設置更細項之內容，

如訂購對象、系統運作單位/採購單位、最小庫存規則、永續盤存/手動盤存、 相關進出貨及庫存價值評價時之會計科目、

以及於各單據(報價單/詢價單/撿貨單等)所呈現之備註說明內容等等

而於銷售頁簽中，將依公司所安裝之相關銷售方式(如PoS、EC、生產製造模組等)呈現不同的設定介面

個案範例：

  產品名稱：白色T-Shirt M

  產品類型：可消耗(註6)

  內部類別：全部/可銷售

  銷售價格：390

  產品成本：100

  開立發票設定：採購-加值型營業稅5%、銷售-加值型營業稅5%

  開立發票規則：依訂購數量(若選擇已交貨數量，只有交貨的數量可以進行發票開立)

以下進入odoo銷售管理系統日常運作流程

預設流程皆由報價單建立開始，經確認成為銷售訂單，並執行發票開立作業

STEP3 建立報價單

相關公司作業細節於建立客戶級建立產品中設定完後，後續報價單設定將會非常容易，

僅需輸入客戶名稱即銷售產品、數量，相關資料將直接帶出

個案範例：

  客戶：麥克

  產品：白色T-Shirt M

  訂購數量：1件

  報價單有效期間：3天

STEP4 列印報價單/傳送報價單

本範例以列印報價單方式錄製，點選"列印"即可轉出該報價單格式

若系統設置搭配雲端架構，業務人員將可於客戶處即進行報價單送出，

若於客戶主檔中有設定客戶mail，可於表單上之"以信件發送"按鈕進行報價單發送。