大家好，今天要來談談odoo是如何讓銷售團隊可以做到快速溝通，

同時也以案例來展示odoo討論及訂閱功能的功能~

產品/服務銷售是每一間公司的動力來源，

就入同身體之中的心臟一般!!

而銷售團隊就是這個實際在運作接單的重要部門，

而銷售團隊的若可以有一個迅速無礙的溝通平台，將可為您的公司創造一個迅速接單的環境

並且讓您的公司能創造出與以前不同的價值!

在一般的公司中，一個銷售團隊的配置會有如下三個角色所組成，他們的工作內容大致如下：

1.業務員：主要在公司內/外進行業務之推展，不論是透過電話或直接與客戶接觸，是透過陌生開發或舊客戶的經營，均由業務員作為窗口。

2.業務助理：主要支援業務員確認業務推展的各項行政事宜，包括報價/成本價的估列、回應業務人員詢問目前內部庫存的狀況、業務人員接單後直到投入生產前的行政作業、產品生產狀況的跟蹤、開立發票以及業績整理規檔等行政事宜等等。

3.業務主管：主要任務在執行公司的業務策略，培訓業務員，並進行業務績效考核的工作。

由以上三種角色的工作分配之中，我們可以發現，

銷售團隊的溝通需求，大多數是在業務員與業務助理之間的溝通，以及業務助理與業務主管的溝通之上，

但以真實世界的情況來說，一般公司真的不會放太多資源在業助身上，

(也就是不然就是人不夠，不然就是薪水低，或是兩者兼具)

但若業務員與業務助理的溝通管道容易產生問題或誤解，

將可能會對公司在業務接單後到公司產品生產階段之間的環節產生問題。

也因此，如果有一個工具可以承上啟下，讓銷售團隊的溝通更有效，

將可以達到以下三點：

一來解決公司在銷售流程中最弱的一個環節：自接單到投入生產之串接

二來將可以讓銷售團隊的潛力得以更好的展現，業績衝衝衝！

三來公司也可以業績長紅，獲利多多！！狗年旺旺來XD

說了很長的一大段之後，我們就要來探討odoo是如何解決這樣的問題的

odooERP系統在資訊溝通上，其實已經超越了過去的ERP系統的功能

odoo系統透過活用E-mail的功能屬性，以及系統內部的訊息的功能，

以"訂閱"的概念來將系統中的每個交易項目作為一個溝通的主題，

並且透過設置不同的"表單事件"訂閱功能，達到「必要的資訊提供給必要的人」的功效：

本篇，就以一個常見銷售組織為例，向大家介紹如何活用odoo的訂閱功能，

並創造讓銷售團隊快速溝通的成效！

以下利用影片將上面所述之設定及功能做一個展示：(總時 05:12)

案例介紹：

1.銷售團隊組成：

  業務人員：有A、B、C、D君，一共4人

  業務助理：由賈小姐負責內部行政業務

  業務主管：由鄭先生擔任業務主管

2.應用需求

  A.業務人員於系統開立報價單後，通知業務助理進行後續處理

  B.業務人員與業務助理對該訂單細節進行相關需求溝通

  C.業務主管針對業務員即時接單狀況進行了解

3.odoo系統應用功能採用：利用討論模組達成銷售團隊的即時溝通以及溝通歷程記錄

4.odoo系統設定

  Step1：於討論模組中建立銷售團隊群組

  Step2：將銷售團隊成員加入銷售團隊

  Step3：將銷售團隊群組以及適當人員加入銷售團隊訂閱者

  Step4：管理相關人員之訂閱項目細節

於銷售模組及CRM模組系統預設的客製化訂閱項目如下(可多選)

  A.全模組適用：包括討論及備註，

     I. 「討論」為於各表單中以「新建訊息」方式送出之訊息內容，系統會採E-MAIL寄送之方式處理該內容，主要應用於較重要之訊息溝通

     II. 「備註」於各表單中以「紀錄內部備註」方式送出的訊息內容，該訊息只會在系統內部進行傳送，可應用於該表單處理人員進行溝通使用

  B.銷售管理功能：

     I .報價單送出：於報價單畫面時點選上方功能按鈕「以信件發送」將報價單寄送客戶時，訂閱該項目之人員將同時收到該訊息

     II .銷售訂單已經確認：於點選報價單畫面上方功能按鈕「確認銷售」時，訂閱該項目之人員將同時收到該訊息

  C.CRM模組功能：可透過訂閱不同的CRM訊息，關注重要的CRM活動，包括線索之創建、商機狀態改變、設定商機為贏得已及失去商機等四項特殊CRM活動可供不同需求人員進行訂閱。

  D.開立銷售發票功能：包括「發票創建」及「發票確認」等兩項重點關注訊息可供訂閱

5.odoo成效展示：

  A.於銷售團隊成員建立報價單，點選保存，系統即依銷售團隊訂閱設定加入該表單之訂閱者設定

  B.於表單的各個不同動作，依不同的訂閱設定寄送給不同人員

  C.於討論訊息中點選回覆，該訊息將會同時回覆到該報價單/銷售訂單之中

進階應用篇： 

1.如果客戶主檔中有設定業務人員時，於建立單據時，系統會自動帶入業務人員及銷售團隊，因此如果由其他銷售團隊進行開單時，要依需求進行團隊的調整

2.若相關人員對銷售訂單關注需求需非常深入，則可以訂閱「備註」項目。若相關人員僅需知悉該訂單或商機目前的狀況，可訂閱銷售管理、CRM模組已及開立發票功能之中必要的項目即可

3.如果該表單有需求另外加入新的訂閱者，可於該表單下方的訂閱人之中進行新增，系統預設新增之人員只有討論之內容，若有其他的訂閱需求需要點入設定畫面中另外進行點選

4.於點選「確認銷售」後，系統預設將客戶加入「討論」項目的訂閱者，若客戶主檔中有設定客戶的E-MAIL時，可由系統進行訊息的寄送

5.訊息出現的方式會在右上角討論符號出現提示，另外也會在討論模組的畫面中出現，若以「群組」方式加入，系統將會將訊息送到該「群組」之中保存，若為個人方式加入，訊息將會在收件箱畫面中出現

6.在收件箱出現的訊息，若需要保存則要在訊息上點選「星號」，若無標註星號的訊息於閱讀後系統將自動進行刪除

7.銷售團隊之設定權限預設為銷售模組「管理員」權限及系統管理「設定」權限才可進行設定