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【odoo產業應用】如何讓客戶自行完成「報價單確認」並留存確認紀錄?

大家好!

今天要來說說一個業界與ERP產業一直存在的需求差異,

也就是「報價單確認」的這個流程細節!


就讓我們開始今天的內容吧~


報價單確認的流程承先啟後,

是一個銷售過程起始的一個重要環節

在一般企業流程之中,接續在企業內部報價單送出給客戶之後,

接續在訂單正式成立之前,

若說報價單是企業承諾可以以此價格提供此商品/服務/解決方案,

那報價單確認的流程,就是客戶正式接受企業所提供的商品/服務/解決方案,

同時也是客戶承諾會依交易條件支付款項,

也因此,許多的商業法律都會在這個環節進行攻防


如此重要的流程,在過去的E化方案及成效

以務實的角度來說,實在是很難用「正常運作」來評論


因為這塊的作業流程一直以來只能說是用擦邊球的方式

將內部報價單列印後讓客戶簽名確認回傳,加上掃描表單的方式留存資料

而系統內的流程完全是透過內部人員來進行的

(契約是否有書面的必要可詳下註一)

當然在過去無法達成此功能是有些技術性以及E化結構的問題,

在此我們就不進行深入討論~

而odoo作為一個WebBase的ERP系統,

在「報價單由客戶進行確認」需求的達成上,可以說是較其他的ERP系統更具可能性!

因此,這個功能在10板之前就已經存在於odoo社區版的功能之中了~

今天就透過簡短的影片(總時04:30),讓大家知道這個功能的運作流程!

讓如果有相關需求的朋友,可以有一個新的基礎進行銷售流程規劃!

甚至可以應用在許多法令需要留存客戶簽章的產業中!

 


影片備註:

線上報價單亦可於銷售設定中進行設定。


以上就是這次的odoo產業應用的內容了

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或想知道更多其他細節,也可以跟本團隊聯絡歐!

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【odoo產業應用】產業E化專題研究-專案管理類型之企業流程規劃 with odoo
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